不知何年，妖界大亂。新妖王對前代勢力痛下殺手，更誓要對前妖後腹中的孩子斬盡殺絕。妖後一行躲避追殺來到地處大山深處的永寧村，偏巧遇到捉妖天師霍小嵐（白百何飾）和羅剛（薑武飾）。一番混亂過後，妖後自知氣數將盡，遂將妖蛋放入永寧村保長宋天蔭（井柏然飾）的腹中保存。是夜，小嵐所屬的天師堂掌門人葛千戶（鐘漢良飾）率領手下血洗永寧村，天蔭不得已隨小嵐逃亡。時機成熟，蘿卜妖怪胡巴降生人間。在接下來的旅途中，小嵐和天蔭對彼此的了解不斷加深，而胡巴也終於成為他們中間最不可割舍的重要存在。戰爭仍在繼續，人和妖的界限日漸模糊……