自幼淪為孤兒的葛城（窪田正孝飾）是一名三流拳擊手，雖然被教練寄予厚望，但他全然沒有鬥志。某次比賽中，占據優勢的葛城意外被對手擊中倒地不起。通過檢查發現，他腦中長出一個瘤子，生命受到威脅。可愛少女莫妮卡（小西櫻子飾）擁有黑暗一般的人生，他被欠下巨額毒資的父親賣給黑幫，為了還清欠款，她只能出賣肉體，在毒品和性的漩渦中越陷越深。這兩個畸零之人在某個絕望之夜邂逅，可是卻被捲入一場黑幫的陰謀之中。某武鬥派黑幫成員加瀨（染谷將太飾）試圖上演黑吃黑，從中牟利，然而一步錯步步錯，他的陰謀很快失控。天涯逃亡的兩個年輕人，在血腥和暴力中體味著初戀的甜蜜與辛酸……