演藝公司AnA代表李賢旭（Rain 飾），是一名頗具名氣的作曲家兼制作人，他風流倜儻，才華橫溢，被人稱作熱門歌曲制造機，滾滾而來的金錢讓他過上世人欣羡的優渥生活。但是也許只有他自己，知道自己心中的痛苦有多深。三年前一場事故，帶走了賢旭最愛的女友素恩，與素恩一同逝去的還有賢旭那令人驚嘆的音樂才華。直到某一天，一通宿命的電話再度改寫了賢旭和另一個女孩的人生。那個女孩名叫尹世娜（鄭秀晶飾），她正是素恩的妹妹，此時還只是一個為了生計疲於奔命的醜小鴨。賢旭在世娜身上看到了女友的影子，更發現了其體內所蘊藏著的驚人的音樂天賦。沉溺已久的天才音樂人，因天籟般的歌喉重現煥發了生機與活力……