吉山太郎是一個年近三十的獨立電影導演，依靠同居女友資助生活。某天，他的電影入選了一個獨立電影競賽，他滿懷期待前往別府參加電影節，但影片放映反響並不好，讓他十分沮喪。第二天他漫步到了鄰鎮，一個自稱看過他電影的女人主動找上他，兩人開始了一次為期兩天的短途旅行，若有若無的情愫在兩人之間滋長……足立紳原計劃只是拍攝一部短片，後來演變成了一部展現大分縣風光的長片。影片的一部分是旅行見聞，一部分是自我反思，羞澀的佐野宏樹與光芒四射的天野花之間的互動天然而有趣，兩個心思細膩的靈魂在氤氳著神秘氣息的別府四處漫步，探尋著生命的意義。