影片以西班牙傳奇同志詩人費德里戈·加西亞·洛爾卡一份僅存四頁的未竟劇本《黑球》為錨點，用160分鐘精妙地編織了一幅敘事三聯畫：1932年，年輕的卡洛斯（米洛·基菲斯飾）因為同性戀傳聞在精英俱樂部投票中被投下“黑球”拒絕；1937年西班牙內戰期間，被迫入伍的國民軍小號手塞巴斯蒂安（Guitarricadelafuente 飾）與戰俘產生了禁忌之戀；2017年，現代歷史學者阿爾伯托試圖在一份突然收到的遺囑中尋找外祖父的秘密。